Wir sind eine Beratungsunternehmen (i.Gr.) und beraten gewerbliche Kunden und Privathaushalte rund um Betriebskosten, Nebenkosten und Haushaltskosten. Es geht beispielsweise um Finanzdienstleistung, Beratung bzgl. Gesetzesänderungen, Vorsorge, Preisvergleich zwischen verschiedenen Anbietern (z.B. Strom Telefon, Heizung). Für unsere Abläufe suchen wir eine umfassende Software mit folgenden Anforderungen:
- Kundenverwaltung / CRM
- Provisionsabrechnung
- Außendienst, mit Erfassung der Daten offline beim Kunden, in der Firma. Wenn Internetverbindung vorhanden, sollen die Daten synchronisiert und in die Datenbank übernommen werden.
- Bei der Erfassung der Daten sollen ca. 14 -15 Bereiche betrachtet werden z.B. Strom, Festnetz, Mobil, Heizung, Versicherung
- jeder Bereich benötigt spezifische Felder, z.B. werden für einen Stromvergleich folgende Angaben benötigt:
- PLZ
- Jahresstromverbrauch
- derzeitiger Anbieter
- genutzter Tarif
- übersichtliche, bedienungsfreundliche Oberfläche, idealerweise in Form von Kacheln
- jeder Bereich sollte separat bearbeitbar sein
- Bereiche anwählen, bearbeiten und als bearbeitet markieren, damit nichts vergessen wird
- Kundendaten werden in jedem Bereich benötigt, ideal wäre wenn einmal erfasste Daten in jeden Bereich übernommen werden
- Datenauswertung
- Angebote auf verschiedenen Plattformen erstellen
- Analysen erstellen, die Analysen enthalten z.B. Ziele, Wünsche und Risikobereitschaft des Kunden
- Resümee, aufzeigen wo Einsparungen möglich sind, Vorschläge mit einander vergleichen (Preis/Leistung)
- erforderliche bzw. gewünschte Umstellungen übernimmt das Unternehmen für den Kunden
- modularer Aufbau bzw. offene Struktur wäre optimal
- on- und offlinefähig
- Schnittstellen beispielsweise zu Datev, Softfair, Mr. Money, FiVe oder Nafi
Es werden ca. 3 Softwarearbeitsplätze benötigt.
Abkürzungen:i.Gr.: in Gründung
CRM: Customer Relationship Management
PLZ: Postleitzahl
