Für meine Arztpraxis suche ich eine CRM-Software. Ich berate in meiner Praxis Kunden zu Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen und attestiere meinen Kunden die Einwilligungsfähigkeit. Die Abrechnung erfolgt wie in einer Privatpraxis.
- Stammdaten verwalten
- Textbausteine erstellen und verwalten
- Textdokumente aus den Bausteinen zusammensetzen
- Revisionssicher die Dokumente abspeichern (pdf)
- Serienbriefe automatisch erstellen können
- Rechnungen automatisch erstellen können
- Erweiterte Funktionen in der Stammdatenpflege z.B. auch zur Kategorisierung der Kunden
- Jedem Kunden eine eindeutige Verfügungs-Nummer generieren und zuweisen (wird auf Scheckkartenformat ausgedruckt oder als Plastikkarte erstellt) und die Daten als Exportdatei zur Verfügung stellen können (für die Weiterleitung zur Erstellung der Karte) - ähnlich einem Etikett.
- Anhand der eindeutigen Verfügungsnummer soll eine Verknüpfung zu dem jeweiligen aktuellsten Dokument bestehen
- Möglichkeit zur Erstellung eines Beratungsprotokoll
- OCR Suchfunktion in den Dokumenten als auch Schlagwortsuche
- Erinnerungsfunktion haben
- Zugang auch über Internet auf die Daten muss möglich sein
- Export der Dokumente an einen Internet-Fax-Dienstleister (hochladen der pdf-Datei)
- MAC OS fähige Software
- Anbindung an ein eMail Postfach (Apple Mail)
- Datensicherung in der Cloud (iCloud von Apple) und auf CD ermöglichen.
- cloudbasiert, Hosting in Deutschland
Die Prozesse Prozesse in der Software sollten wie folgt ablaufen:
- Anlage der Stammdaten für Kunden / Interessenten
- Beratungsgespräch dokumentieren Zuweisung der eindeutigen Nummer (Kundennummer)
- Erstellung eines WORD o.ä. Dokumentes aus Textbausteinen
- Sicherung Entwurf - Versionsnummer
- Korrekturen am Dokument
- Erneute Sicherung als neue Version und neue Versionsnummer
- Scanneranschluss für unterschriebenes Dokument
- Scan speichern mit Bezug auf Verfügungsnummer oder Namen
- Zusenden der PDF Datei Ausdruck der Verfügung und/oder andere Versorgungsunterlagen / Vertragsunterlagen
- Erstellung der Exportdatei mit einer Nummer aus Kundennummer
- Versand der Datei an Kartenproduzent
- Erstellung der Karte (ohne jegliche elektronischen Möglichkeiten auf der Karte)
- Zugang auf die erstellten Dokumente über Internet (Smartphone)
- Versand der PDF Datei an Internet-Fax-Dienst
Es ist ein Arbeitsplatz geplant.
Abkürzungen:OCR: Optical Character Recognition
OS: Operating System
CD: Compact Disc
o.ä: oder ähnlich
PDF: Portable Document Format
