Wir sind als Finanzdienstleister in der Vermögensverwaltung tätig und suchen für unser Unternehmen eine CRM-Lösung hauptsächlich in Richtung Kontaktmanagement und Investmentdepots.
Folgende Anforderungen sollen erfüllt werden:
- Kundendatenmanagement
- Adresse, Geburtsdatum, Kontoverbindung, etc.
- verschiedene Listen erstellen, wie z.B. Versand Weihnachtskarten, Ausschüttungsdaten der Beteiligungen (Kontoverbindung checken) etc.
- Einladung Gesellschafterversammlung verwalten (Rückmeldungen, etc.)
- Darlehensverträge, -daten, etc.
- Investmentdepots verwalten
- Depotdaten und Bestände hinterlegen
- => Käufe / Verkäufe im System anpassen
- => wenn möglich sollte es eine Schnittstelle zu den aktuellen Fondsdaten geben (zurzeit wird diese über Excel erledigt. Wir haben auch eine eigene Excel-Tabelle, die täglich die Schlusskurse der Fonds/Aktien zieht
- Beteiligungen verwalten
- Gesellschaften mit Gesellschafterdaten anlegen
- Daten wie Höhe der Ausschüttung und Steuerergebnis im Jahr X führen
- Lebens- oder Rentenversicherungsverträge verwalten
- Daten, Laufzeiten, Ablauf (=> rechtzeitige Erinnerung)
- erstellen von Auswertungen
- Übersicht pro Kunde - Gesamt- oder Teilübersicht für den Kunden erstellen, d.h. eine Art „Reporting“ mit Depot, Beteiligungen, Darlehen, etc., wo man einzelne Bereiche anwählen kann - Wo ist er Beteiligt (Gesellschaften)? - Wieviel Ausschüttung hat er in den letzten Jahren aus den Beteiligungen bekommen? - Was ist das Steuerergebnis pro Beteiligung bzw. insgesamt?
- Übersicht Gesellschaft - Ergebnisse, Ausschüttungen, Steuerergebnis, etc. aus den vergangenen Jahren
- Depots - Gesamtwert aller von uns betreuten Depots - Was haben die Kunden in unsere Fonds angelegt, nach Fonds geschlüsselt?
- Schnittstellen
- zu MS Office (Excel, Word, Outlook)
- zum Banking (SFirm) wäre auch erstrebenswert, damit so etwas wie die Ausschüttungen direkt vom CRM in SFirm übertragen werden können
- Windows-kompatibel
- Migration bzw. Datenübernahme aus MS Excel
Es sind ca. 10-15 Software-Arbeitsplätze geplant.
Abkürzungen:d.h.: das heißt
CRM: Customer Relationship Management
