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Kundenverwaltungsprogramm für die Baufinanzierungsberatung gesucht

Suche / Ausschreibung von: Finanz-DienstleisterProjekt Nr. 17/901: beendet
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Passende Softwarerubriken:

Wir suchen ein Kundenverwaltungsprogramm für die Baufinanzierungsberatung, das folgende Anforderungen erfüllen sollte:

  • Kundenverwaltung
  • Kundenhistorie
  • ToDo´s/Wiedervorlage
  • Kredite eingeben mit entsprechenden Daten
  • Aufgaben erstellen zu den Zinsausläufen
  • Verkaufspipeline (aus der ich die aktuelle Phase erkennen kann)
  • Immobilien und dazugehörige Kredite eingeben
  • Windows-kompatibel

Es sind aktuell 3-5 Software-Arbeitsplätze geplant.

Abkürzungen:
ToDo: To-do-Liste

Aufgrund der spezifischen Anforderungen kommen folgende Lösungen in Frage:

Versicherungsmaklersoftware (MVP) - CODieBOARD# finance-center HQ
Versicherungen, Assekuranz
CURSOR-CRM
CRM, Customer-Relationship-Management
acquibee - Die Software für mehr Erfolg im Vertrieb
Vertriebssoftware
Software Lösungen gefunden
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