Wir suchen eine Software, die bei der aktueller und künftigen Terminplanung für Makler/ Agenten hilft.
Unsere Makler müssen ca 1x jährlich bei den Kunden neue Risiken abfragen, daher sind folgende Anforderungen nötig:
- beim "Kunden" sollten alle durchgeführten Termine ersichtlich und ausdruckbar sein
- künftige geplante Termine beim Kunden sollten vordatierbar sein, aber abänderbar
- Termine eines Monats oder eines Quartals in der Zukunft sollte auch nach PLZ sortierbar sein, damit weitere Termine in der "Gegend" geplant werden können
- Selektionen müssen somit mindestens über NAMEN, PLZ, MONAT oder QUARTAL durchführbar sein
Vielen Dank!
Abkürzungen:ca: circa
PLZ: Postleitzahl