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Versicherungsmaklerinnen suchen Maklerverwaltungsprogramm

Suche / Ausschreibung von: VersicherungsmaklerinnenProjekt Nr. 19/1935: beendet
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Wir sind zwei Versicherungsmaklerinnen und suchen ein Maklerverwaltungsprogramm mit Schnittstellen zu Vergleichsprogrammen.

Folgende Anforderungen sollte die Software erfüllen:

  • Kundenverwaltung
  • Vertragsverwaltung
  • Dokumentenmanagement
  • BIPRO und GDV Datenimport
  • auch Maklerpools
  • Datenabgleich
  • Schnittstellen
    • Outlook, Word, Excel - Erinnerungsmechanismen
    • Nafi-Schnittstelle
    • FB-Schnittstelle
    • Mr. Money
    • Vermittlerportal
  • Provisionskontrolle
  • Endkunden-APP (Kundenportal)
  • Prozessautomatisierung
  • Beratungsdokumentationen
  • Datenhistorie
  • Maskeneditor
  • Kampagnenunterstützung (Facebook, Mailing)
  • geplant ist die Nutzung auf einem gemeinsamen Cloudserver, gleichzeitiger Zugriff beider Lizenzen muss gewährleistet sein

Es werden zwei Software-Arbeitsplätze benötigt.

Abkürzungen:
GDV: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft

Aufgrund der spezifischen Anforderungen kommen folgende Lösungen in Frage:

Versicherungsmaklersoftware (MVP) - CODieBOARD# finance-center HQ
Versicherungen, Assekuranz
4open/digital Kunden Verwaltungsprogram für Makler und Vertriebe
Versicherungen, Assekuranz
KVV - Versicherungssoftware
Versicherungen, Assekuranz
Software Lösungen gefunden
SoftGuide Rechercheteam hat die Arbeit an der Ausschreibung beendet.
Weitere vorgeschlagene Softwarelösungen zu diesem Projekt
Projektdokumentation

Weitere vorgeschlagene Softwarelösungen mit detaillierten Informationen, projektspezifischen Fragestellungen und Antworten sowie strukturierten Vergleichsmöglichkeiten stehen in der Projektdokumentation zur Verfügung:

Zugang Ausschreiber

Projektstatistik

Anzahl
Recherchierte und befragte Lösungen 16
Selektierte potentiell relevante Lösungen (davon veröffentlicht) 6 (3)
Gesendete E-Mails (Fragen, Rückfragen) und Telefongespräche 28
Erhaltene E-Mails von Anbietern 9
Direkte Antworten auf die Ausschreibung 1
Als relevant eingestufte und eingepflegte Antworten 5

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Die Ausschreibung ist bereits beendet.

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