Versicherungsmaklersoftware gesucht!

Unser Haus ist derzeitig auf der Suche nach einer Komplettlösung bezüglich einer neuen Versicherungsmaklersoftware.

Technische Anforderungen: (nicht zwingend notwendig)

• Kundenbestands- und Verwaltungsprogramm mit Lead-Verwaltung (für User)
• Zentrales Kontaktmanagement mit Eingabeassistenten
• GdV- und DATEV-Schnittstelle für umfangreichen Datenimport aller Gesellschaften
• Terminierungs- und Wiedervorlagensystem / Terminverwaltung
• Verwaltung von Dokumenten (ELO-Ordner)
• Automatische Ablage sämtlicher Ein- und Ausgangsmails
• Jeder MA benötigt seinen eigenen passwortgeschützten Zugang (auch von außerhalb)
• Internet-Portal für Mitarbeiter (evtl. auch für VN)
• Beratungs- Protokollierungs- und Analyseassistent zur revisionssicheren Beratung nach EU- Vermittlerrichtlinie
• Revisionssicherheit
• Dubletten-Check
• Grafische Benutzeroberfläche muss übersichtlich, logisch und leicht bedienbar sein
• Entität zum eigenständigen Einbau von Feldern / Buttons mit Checklisten
• Anruf- Bestandsstatistik / Auswertungsbogen / Controlling
• Telefonmodul mit automatischer Anzeige des Anrufers, Funktion zum Öffnen
• Der Kundenverwaltung und Anwählen direkt aus der Software
• Bei Kunden-Rückruf erkennt „BSI“ CRM den Kunden sofort und bringt das vollständige Kundendossier auf den Bildschirm (Anruferkennung)
• Automatische Wahlwiederholung
• Durchführung von Kampagnen und Aktionen im Bestand
• Serienbrieffunktion
• Schadensverwaltung mit Schadenmeldung an VU
• MS- Excel-Export für Kunden- und Vertragsdaten in beliebigen Selektionen
• MS- Word zur Erstellung von Einzel- und Serienbriefen
• Schnittstellen zu Vergleichsprogrammen wie z.B.: Morgen & Morgen, Level Nine, Trixi, Navi u.a.
• Provisions- und Abrechnungssystem mit Verteilung an Untervermittler (evtl. Forderungsabgleich gegenüber VU´s)
• Kein Inkasso
• „Direkter Draht zu den VU´s“ per E-Mail
• Statistische Auswertungsmöglichkeit gerade im Leadverkehr
• Online- Beratung / Telefonkonferenzen

Alternativen:

• Bonitätsprüfung
• Finanzanalyse

Derzeitige Telefonanlage

• AGFEO AS 100 IT, 8,0c mit P 400 IT
• TAPI-Schnittstelle

Das Softwareprogramm wird zunächst für 5-10 Usern benötigt, weitere Lizenzen sind in Planung.

Die Frage einer Offline-Version oder einer Web-basierten Lösung ist für unser Haus unerheblich, die Tendenz geht allerdings zur Web-Version hin.

Die Frage nach Online-Lösung oder Offline-Lösung, bzw. nach Kauf oder Miete  ist derzeitig noch nicht entschieden, gerade deshalb wären beide Alternativen bei der Ausschreibung von Vorteil.

Bitte unterbreiten Sie uns zunächst einmal ein Angebot für 5-10 User für alle Varianten

Bitte teilen Sie uns auch mit, welche Benchmark Ihre Software nicht erfüllen kann.

Schon jetzt darf ich mich für Ihre Bemühungen bedanken!