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Versicherungsvertrieb sucht Kundenverwaltungs- und Abrechnungssystem

Suche / Ausschreibung von: VersicherungsvertriebProjekt Nr. 19/1845: beendet
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Für unseren Versicherungsvertrieb suchen wir ein Kundenverwaltungs- und Abrechnungssystem.

Die Software soll folgende Aufgaben erledigen bzw. unterstützen:

  • Kunden- und Vertragsverwaltung
  • Produktverwaltung (z.B. Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen) inkl. Provisionsstufen und Punkten
  • Vermittlerstammverwaltung mit Struktur
  • Provisionsabrechnung mehrstufig
  • Stornoreserveverwaltung
  • Stornobuchung mit automatischer Zuordnung bzw. Verteilung in der Struktur
  • Zahlungseingangsverbuchung inkl. Storno
  • Auswertungen über Selektionen bzw. Listen
  • Mandantenfähigkeit
  • Netzwerkfähigkeit (gearbeitet wird mit einem Linux-Server und Windows-PCs)
  • Migration von Alt-Daten
  • bevorzugt wird die Installation auf dem eigenen Server

Geplant sind drei bis vier Software-Arbeitsplätze.

Abkürzungen:
inkl.: inklusive

Aufgrund der spezifischen Anforderungen kommen folgende Lösungen in Frage:

Versicherungsmaklersoftware (MVP) - CODieBOARD# finance-center HQ
Versicherungen, Assekuranz
KVV - Versicherungssoftware
Versicherungen, Assekuranz
SMART ADMIN (FinanzOffice)
Versicherungen, Assekuranz
Software Lösungen gefunden
SoftGuide Rechercheteam hat die Arbeit an der Ausschreibung beendet.
Weitere vorgeschlagene Softwarelösungen zu diesem Projekt
Projektdokumentation

Weitere vorgeschlagene Softwarelösungen mit detaillierten Informationen, projektspezifischen Fragestellungen und Antworten sowie strukturierten Vergleichsmöglichkeiten stehen in der Projektdokumentation zur Verfügung:

Zugang Ausschreiber

Projektstatistik

Anzahl
Recherchierte und befragte Lösungen 22
Selektierte potentiell relevante Lösungen (davon veröffentlicht) 7 (3)
Gesendete E-Mails (Fragen, Rückfragen) und Telefongespräche 39
Erhaltene E-Mails von Anbietern 6
Direkte Antworten auf die Ausschreibung 1
Als relevant eingestufte und eingepflegte Antworten 5

Kontakt zum ausschreibenden Unternehmen aufnehmen:

Die Ausschreibung ist bereits beendet.

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