Legatverwaltung

Was versteht man unter Legatverwaltung?

Der Begriff „Legatverwaltung“ bezieht sich auf die Organisation und Verwaltung von Vermögenswerten oder Stiftungen, die durch ein Testament oder eine Erbschaft an Einzelpersonen, Organisationen oder Institutionen vererbt wurden. Die Legatverwaltung umfasst die Verwaltung von Testamentsvollstreckungen, die Verteilung von Vermögenswerten sowie die Dokumentation und Einhaltung von rechtlichen Anforderungen im Zusammenhang mit Erbschaften und Legaten.

Typische Softwarefunktionen im Bereich „Legatverwaltung“:

1. Legat- und Vermögensverwaltung: Verwaltung und Dokumentation von Legaten und Vermögenswerten, einschließlich der Zuordnung von Vermögenswerten an die Begünstigten gemäß den testamentarischen Anweisungen.
2. Testamentsvollstrecker-Management: Unterstützung bei der Verwaltung und Koordination der Aufgaben eines Testamentsvollstreckers, einschließlich der Überwachung der Erfüllung der testamentarischen Vorgaben.
3. Verteilungsplanung: Planung und Dokumentation der Verteilung von Vermögenswerten an die Erben und Begünstigten, einschließlich der Berechnung von Erbanteilen und der Erstellung von Verteilungsplänen.
4. Dokumentation und Berichterstattung: Erstellung und Verwaltung von relevanten Dokumenten wie Testamenten, Erbscheinen und Verteilungsberichten. Auch die Erstellung von Berichten über den Fortschritt der Legatverwaltung gehört dazu.
5. Compliance-Management: Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und steuerlicher Vorschriften im Zusammenhang mit Erbschaften und Legaten, einschließlich der Überwachung von Steuererklärungen und Erbschaftssteuerzahlungen.
6. Kommunikationsmanagement: Verwaltung der Kommunikation mit Erben, Begünstigten, Rechtsanwälten und anderen beteiligten Parteien, einschließlich der Koordination und Dokumentation von Besprechungen und Korrespondenzen.
7. Finanzverwaltung: Verwaltung finanzieller Transaktionen im Zusammenhang mit Legaten, einschließlich der Abwicklung von Zahlungen, der Buchhaltung und der Erstellung von Finanzberichten.
8. Archivierung: Speicherung und Verwaltung aller relevanten Dokumente und Unterlagen zur Legatverwaltung für zukünftige Referenz und rechtliche Anforderungen.