KVV - Versicherungssoftware

Versicherungssoftware zur Kunden- und Vertragsverwaltung

Konzipiert für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Mehrfachagenturen

Mithilfe der Software managen Sie komfortabel und effizient Kunden und Termine, Versicherungsverträge und Schäden, Agenturen und Gesellschaften. Durch zahlreiche Word-Dokumentvorlagen für Kurzbriefe, Kündigungen, Vollmachten, Beitragsfreistellungen, Rücktritt, Schadenanzeigen usw. wird die tagtägliche Arbeit deutlich vereinfacht.

Eine Reihe von Funktionalitäten sorgen für einen enormen Wettbewerbsvorteil. Hierzu zählen beispielsweise die Suche nach Kunden mit beliebigem Vertragsstatus, der GDV-Import, die Vertrags-Änderungshistorie, eine Provisionsübersicht, die Bankdatenprüfung, eine automatische Datensicherung und vieles mehr. Einfach ein Muss für alle Versicherungs-Fachleute!

Beschreibung

KVV ist eine Kunden- und Vertragsverwaltung (Bestandsverwaltung) für Versicherungsmakler und Agenturen, Finanzdienstleister, Mehrfachagenturen und Strukturvertriebe. Mit KVV haben Sie die Möglichkeit beliebig viele Kunden und deren Versicherungsverträge zu managen, wobei alle Arten von KFZ-, Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen frei definierbar angelegt werden können.

Mit starker Terminverwaltung, komfortablem Postbuch zur Korrespondenz über Word, viele mitgelieferte Word-Templates für Kurzbriefe, Kündigungen, Schadenanzeigen. Außerdem mit GDV-Schnittstelle zum Importieren von Kunden und Verträgen. Die Daten werden auf Wunsch von den Gesellschaften im GDV-Format angeliefert.

Skalierbar 

Die Standardversion von KVV erlaubt die Eingabe von unbeschränkt vielen Kunden und Verträgen. Die kostengünstigeren Light-Versionen für kleinere Agenturen oder auch Berufseinsteiger erlauben 100 Kunden und 300 Verträge (Light 1) bzw. 500 Kunden und 1.500 Verträge (Light 2). Selbstverständlich ist ein problemloser Wechsel ohne Mehrkosten (nur Differenzbetrag) von einer Light-Version auf die Standardversion möglich.

Die Kunden- und Vertragsverwaltung ist als netzwerkfähige Version verfügbar. Damit können unter einem Netzwerk (z.B. Windows Server, NAS-Server, Linux-Server, Novell NetWare und weitere) bis zu sechs Benutzer gleichzeitig mit der Softwarelösung arbeiten. Mit der SQL-Version unter einem Microsoft SQL-Server auch unbegrenzt viele Benutzer.

Die wichtigsten Merkmale und Funktionen

• Verwaltung von Kunden und Terminen, Verträgen und Schäden, Agenturen und Versicherungsgesellschaften
• Startfenster mit einer Übersicht der demnächst ablaufenden Verträge, einstellbar in drei verschiedene Ablaufzeiträume
• Umfangreiche Korrespondenz-Funktion für Einzel- und Seriendokumente
• Mit automatischer pdf-Erstellung über den CIB pdf brewer (muss installiert sein)
• Mit der Möglichkeit, pdf-Dokumente über ein StepOver-Unterschrifts-PAD direkt zu unterschreiben
• Komfortable Vorlagenverwaltung
• Office-Bereich zur Ablage beliebiger sonstiger Adressen (Behörden, KFZ-Zulassungsstellen, ...) und Dokumente (nicht kunden- oder vertragsbezogen)
• Terminverwaltung inkl. Outlook-Synchronisation
• Dokumente können direkt in KVV eingescannt werden, z.B. zum Zuordnen von Original-Police oder für Schadensbilder
• Eine Audiodatei (quasi als Sprachmemo) kann per Micro/Headset/etc aufgenommen werden, um beispielsweise Diktate für Angestellte aufzusprechen
• Modus Kundenbesuch mit eigenem Menü: Kunde suchen, auswählen und merken, dann wird nur dieser Kunde, diese Verträge usw. angezeigt
• statistische Auswertungen zu Verträgen
• Mit GDV-Schnittstelle zum Importieren von Kunden und Verträgen
• Bei einem ankommenden Telefonanruf wird automatisch der betreffende Kundendatensatz angezeigt (nur mit ISDN oder TAPI möglich)
• Import- und Export von VCard-Dateien und iCalendar-Dateien, beispielsweise zum Übermitteln von Kontakten und Terminen von und zu Smartphones (iPhone, iPad oder Android-Phones) oder Desktop-PCs
• Intelligente und flexible Such- und Filterfunktionen, auch für Exports und Drucklisten
• Exportmöglichkeit der Adressdaten z.B. für Serienbriefe in Word oder anderes
• Wahlweise vollautomatische und/oder halbautomatische Datensicherung
• Mit frei wählbaren Währungen für Versicherungssumme und Beitrag
• Optional als SQL-Server-Version mit der Möglichkeit, eine KVV-Datenbank auch auf einem SQL-Server anzulegen bzw. eine bestehende KVV-Datenbank zu migrieren
• Optional mit Netzwerkfähigkeit für unbegrenzt viele Benutzer

Flexibel - Ergänzen Sie weitere Module

• Optional kann ein Modul zur Provisionsabrechnung eingesetzt werden. Damit können dann auch Unteragenturen mit eigenen Vertragsbeständen verwaltet und Provisionen dieser Unteragenturen sowie der eigenen (Haupt)agentur berechnet, verwaltet und verbucht werden.
• Ein weiteres Modul ist die Benutzerverwaltung für mehrere Benutzer.
• Datenabgleich (Notebook-Modul) - damit können Sie einen Datenabgleich zwischen einem nicht an das Netz angeschlossenen Rechner (Notebook) und dem Server oder Bürorechner durchführen. Sie können ortsunabhängig Daten pflegen und ändern und nach Rückkehr ins Büro mit dem Server abgleichen.
• Zusatzmodul ezCloud / ezAPP für Android Smartphone / Tablet-PC zur Mitnahme von mobilen Daten

Die Softwarelösung KVV unterstützt Sie wirkungsvoll und äußerst effizient bei Ihrer täglichen Arbeit mit Kunden- und Versicherungsdaten.