Das Verwaltungssystem für Versicherungsmakler und -agenten

CORPIT NG ist ein Maklerverwaltungsprogramm zur Verwaltung von Kunden, Verträgen und Schäden, das als eines der wenigen MVPs über ein umfangreiches Abrechnungsmodul für die Abwicklung
von Maklerinkasso verfügt. CORPIT NG dient der effizienten Unterstützung der Geschäftsorganisation eines Maklerhauses und verfügt über eine übersichtliche, leicht zu bedienende Benutzeroberfläche. Next Generation steht für den Einsatz modernster Webtechnologien.
Als einer der wenigen Anbieter auf dem Markt handelt es sich bei CORPIT NG um eine Webapplikation. Besonders in der heutigen Zeit, in denen das Arbeiten von zu Hause zum Alltag geworden und
aus dem Arbeitsleben nicht mehr wegzudenken ist, profitieren unsere Anwender davon, dass remote
mit beliebigen Endgeräten per Internet von überall her auf den vollen Funktionsumfang zugegriffen
werden kann. Egal ob Sie sich im Homeoffice, im Zug oder an einem anderen Ort befinden, Ihre Daten
liegen sicher in einem deutschen Rechenzentrum oder nach Wahl auch weiterhin auf einem Server in
Ihrem Haus, und Sie können von überall auf Ihre wertvollen Daten zugreifen und sich mit effizienter
Softwareunterstützung Ihrer Kernkompetenz als Versicherungsmakler widmen.

CORPIT setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen :

- CRM - Vertragsverwaltung Schadenverwaltung / -regulierung
- Dokumentenmodul -  Inkasso und Provisionen - Aufgaben und Aktivitäten
- Objekteverwaltung - Risiken und Sonstigen - VEMA

CRM : 
Das Herz der Anwendung ist das CRM-Modul. Es dient der Verwaltung des gesamten, für das System
relevanten, Personenbestands. Es können Verknüpfungen von Personen hergestellt werden - sowohl
familiäre Verbindungen von Privatpersonen untereinander als auch geschäftliche Verbindungen zu
Firmen und von Firmen untereinander sind möglich.
Darüber hinaus bietet eine Kontakthistorie die Möglichkeit, alle wichtigen Kontaktinformationen zu
Interessenten und Kunden in Form von Telefonnotizen, Gesprächsprotokollen und E-Mails historisiert
zu erfassen.

Vertragsverwaltung :
Im Vertragsmodul werden alle Informationen rund um Versicherungsverträge und Versicherungsgesellschaften verwaltet. Sie haben die Möglichkeit, Einzelverträge, Bündelverträge, Gruppenverträge
und Konsortialverträge zu erstellen und zu pflegen. Um die Verwaltung Ihrer Verträge und die Beauskunftung so effizient wie nur möglich zu gestalten, stehen praktische Funktionalitäten wie das Kopieren von Verträgen, das Umhängen von Verträgen nebst Korrespondenzen und verknüpften
Dokumenten, sowie eine automatische Historisierung bei Vertragsänderungen zur Verfügung. Um
den individuellen Arbeitsweisen der verschiedenen Maklerhäuser gerecht zu werden hat der Anwender in CORPIT die Möglichkeit, individuelle Vertragsdatenfelder zum Vertrag anzulegen, die auch als
Pflichtfelder markiert werden können.

Schadenverwaltung / Schadenregulierung :
Im Schadenmodul haben Sie die Möglichkeit, die Schäden Ihrer Kunden zu verwalten.
Neben Informationen zum Schadenhergang, diversen Schadenbeträge und Angaben zum Bearbeitungsstatus im Hinblick auf die Abwicklung des Schadens mit der Versicherungsgesellschaft werden
auch Schadenbeteiligte und Gutachter hier zentral erfasst und verwaltet. Schadenmeldungen an
den Versicherer können automatisch verschickt und in der Kontakthistorie abgelegt werden.

Über die reine Schadenverwaltung und -pflege hinaus steht auch eine Regulierungsfunktion zur Verfügung, über die die Abrechnung der Schäden mit den Kunden sowie die entsprechende Abwicklung
mit den Versicherungsgesellschaften durchgeführt werden kann.

Dokumente : 
Corpit NG verfügt über ein systemeigenes Dokumentenmodul. Hier werden alle Dokumente in strukturierter Form gespeichert und archiviert. Dokumente können direkt zu einer Person, einem Vertrag,
einem Schaden oder einer Aktivität hinterlegt werden. In CORPIT werden Dokumente jeweils dort
hochgeladen, wo sie hingehören. Über die Möglichkeit, Dokumente mit Labeln individuellen Beschreibungen versehen zu können, wird Ihnen die Suche nach Dokumenten im System leicht gemacht.

Inkasso : 
Das CORPIT Inkassomodul ermöglicht eine Postenerfassung auf Basis von Fälligkeitslisten neben der
Option, manuelle Buchungen im System durchzuführen. Sowohl Direktinkasso als auch Agenturinkasso sind in CORPIT darstellbar.
Eine offene-Posten-Verwaltung mit Verfolgung aller Zahlungsvorgänge steht in übersichtlicher Form
zur Verfügung. Im Leistungsumfang enthalten ist unter anderem die Abrechnung mit Gesellschaften,
die Verwaltung und Abrechnung von Beteiligungsgeschäften, Rechnungserstellung, Stornoabwicklung und FiBu-Übergabe.

Provisionen : 
Im Provisionsmodul erfolgt die Berechnung Ihrer eingehenden Provisionen auf Basis der im System
gepflegten Provisionsvereinbarungen für die verschiedenen Gesellschaften, Sparten und Wagnisse.
Es werden sowohl Produktionsdaten als auch Provisionsdaten ermittelt. Zur Provisionskontrolle können die eingehenden Provisionen sowohl manuell als auch maschinell über einen Listenimport ausgeglichen werden. Darüber hinaus können auch reine Provisionsbuchungen über eine manuelle
Buchungsmöglichkeit ins System eingepflegt werden.

Aufgaben und Aktivitäten : 
In den Modulen Aufgaben und Aktivitäten können vom Anwender einzelne Aufgaben zu Personen,
Verträgen und Schäden angelegt werden, die über ein Dashboard von den Sachbearbeitern als Arbeitsvorrat bearbeitet und verwaltet werden können. Für umfangreichere Tätigkeiten sieht CORPIT
NG vor, Aktivitäten anzulegen innerhalb derer sowohl multiple zu bearbeitende Aufgaben angelegt
und verwaltet, als auch Dokumenten verknüpft, E-Mails verschickt und Telefonnotizen hinterlegt werden können. Somit handelt es sich bei Aktivitäten um eine Klammerung verschiedener Aktionen eines Vorgangs.

Objekte : 
CORPIT NG verfügt über ein Objektemodul, in dem Objektarten wie Immobilien, Fahrzeuge sowie
Maschinen im System angelegt und Personen, Verträgen und Schäden zugeordnet werden können.
Die Objekteverwaltung erlaubt dem Makler eine detaillierte Erfassung der zu versichernden Objekte
seiner Mandantschaft und eine übersichtliche Verwaltung der Objektdaten.

Risiken : 
Das Modul Risiken ist eine speziell auf den Makler zugeschnittene Funktionalität und dient als Werkzeug im Bereich Beratung. Ihre Kunden bringen neben der Familie u.a. Sachwerte, Immobilien und
Tiere mit. In CORPIT erfassen Sie die individuellen Risiken zu einer Person und ordnen die Verträge des
Kunden den Risiken zu. Somit haben Sie stets den Überblick über den Versicherungsschutz und den
Versicherungsbedarf Ihrer Kunden.

Sonstige Funktionalitäten : 
Ein systemeigener E-Mail-Client steht zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit, Ihren üblichen EMail-Account mit CORPIT zu synchronisieren und somit E-Mails direkt aus dem System zu versenden
und zu empfangen.
Neben E-Mails können vom Anwender selbst Vorlagen erstellt werden, die zur Erstellung von Standard-Dokumenten dienen. Die aus dem System generierten Dokumente werden automatisch zur
entsprechenden Entität historisch für die weitere Verwendung abgelegt.
Für den Import von Daten steht ein GDV-Importmodul zur Verfügung, mit dem GDV-Dateien für die
Erstanlage sowie für das Ändern von Bestandsdaten eingelesen werden kann.

- CORPIT NG ist mandanten- und mehrsprachenfähig. Standardmäßig wird CORPIT in deutsch und
englisch ausgeliefert.
- Sonderfunktionalität für VEMA Mitglieder
- Dokumenten-Service BiPRO 430:
Im Standardumfang von CORPIT NG enthalten ist der Abruf der Dokumente, die die VEMA ihren
Mitglieder in der VEMA Postbox zur Verfügung stellt.
Die Dokumente werden in CORPIT NG in eine zentralen Postbox abgerufen. Von dort können sie
manuell oder automatisch mit Person, Vertrag, Schaden und/oder Aktivität verknüpft werden.

Extranet :
Aus CORPIT NG heraus kann der Anwender über einen Link direkt in das VEMA Extranet springen und
die verschiedenen von der VEMA angebotenen Rechner nutzen. Beim Sprung in die Rechner werden
automatisch die Kundendaten aus CORPIT NG in den Rechner mitgegeben.

- CORPIT NG verfügt über einen Schnittstelle zur BiPRO-BOX, über die Dokumente in elektronischer
Form bei den verschiedenen angebundenen Versicherungsgesellschaften abgeholt werden können
und im System zur weiteren Bearbeitung mit Person, Vertag oder Schaden verknüpft werden können.